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主页 > 案例展示 > >> 中国大建晶圆厂推升二手半导体设备价格

  3月17日-19日间,在位于上海的国际半导体展区内有一面告示墙,张贴着数十年前产自日、美地区的二手半导体设备,围观者来去匆匆。记者在现场发现,前来咨询者部分是国产的芯片制造厂,部分是贸易商。

  因为全球半导体技术以欧美、日韩发展领先,而在相对落后的地区,其主流的产线上的设备,大部分由先进国家迭代下来的二手设备组成。2000年左右,中国台湾曾是二手市场的主力,但如今,中国大陆的晶圆厂,正在成为二手市场的最大买家。

  记者从多位半导体设备厂、国产芯片制造厂、二手设备交易平台等人士获悉,在中国买家的推升之下,二手设备在2021年进入一个价格高点。

  一位二手半导体设备交易平台人士对记者表示,紧俏行情从2020年一季度开始,2021年市场价格整体上涨了20-30%,仍然属于正常的价格范围,但已经有个别热门又稀缺的型号,在今年来的短短几个月内价格翻倍。

  该人士称,从类别来看,涨价主要集中在前道设备上,也就是用于生产芯片的设备。从生产的芯片来看,主要集中在8寸芯片厂产线,这也是目前产能较为紧俏、技术较为成熟的一类。如今,外部压力、本土的鼓励、市场的倒逼,头部晶圆厂商无法消化产能,积极扩产,而更多的中小晶圆厂正在申请报批的路上,这才把设备市场推向高点。

  这引发了上游的关注。一位全球TOP5的半导体设备厂商人士对记者表示,公司一直专注欧洲和美洲市场,起初,对这些规模尚小的中国团队,并没有给予充分重视。但从2020年3月开始,来自中国的买家越来越多,谈采购的周期也越来越短,他们对于公司的新款型,甚至做到谈完直接下单,而通常其他地区客户需要一个季度至半年周期;他们四处搜寻老款型,还愿以高于市场数倍的价格抢购。这让公司开始重新审视他们。

  中国买家中,一部分是扩产的头部晶圆厂商,中芯国际、华虹半导体等,以及计划转型IDM(垂直整合制造,指从设计、制造、封装测试一手包办)的芯片设计厂商,另一部分是与地方政府合作投产的新兴晶圆厂。

  这些新兴团队,一部分由本土企业培养而来,另一部分是曾辗转海外大厂的回国华侨,也有常年供职海外大厂、退休解密之后来华创业的海外人士。他们具备产业的基本经验和资源,也更有机会获得地方政府的信任。“最近一年多,很多中国买家来询问数十年前的老款型,所询问的型号,很多是公司20-25年前的、早已停产的设备”,上述来自半导体设备大厂的人士对记者表示。

  该人士称,“询问者不乏主流厂商,但更多的是一些规模并不大、发展尚不成熟的中小团队。半导体市场集中、头部效应显著,是大厂之间的商业游戏,所以起初公司对他们并没有给予很高的重视。”

  一条芯片需要经过十几道工序的加工,涉及多类机器设备,加起来包含数十种机台,几乎来自美、日、荷兰几个国家。按照销量,主要是来自美国应用材料公司、美国泛林集团、日本东电电子、美国科磊、荷兰阿斯麦这五大设备厂。而国产技术,在本土市场的份额尚不足10%。

  一位国产晶圆厂人士对记者表示,目前,各家晶圆厂采购压力很大,机台的稀缺正在推高建厂的成本。一台二手半导体设备从海外半导体厂中,流转到国产厂,需要经过当地二手交易平台、贸易商、经销商等很多环节,每个环节都有操纵价格的空间。这也导致价格的不透明,甚至有的卖方给企业“排队队”下单,谁出价高就优先给谁供货。

  但采购是一刻也不能等的。该人士称,一方面,寻求二手设备的企业中,很多是项目还没有被当地政府批下来的,因为通常政府要求企业对设备的渠道和来源进行上报,虽然没有算做硬指标,但也是政府评判团队能力的标准之一。

  另一方面,通常从打桩到建厂需要一年多时间,形成有效产能还需要两年,如果时间进度落后,没有赶上这一波建厂浪潮,很容易在三年后会落入产能过剩的境地。

  这种情形下,只有具备更丰富的资源、更多渠道的圈内人,才能以最低成本、最快时间采购齐全。其余的人只能去公开的二手交易网上搜寻。

  在今年一季度,全球芯片产能产能形势更加紧张。上述半导体设备厂商人士称,公司产能接近满载,但是为了迎合中国买家,决定将曾经淘汰掉的设备翻新。公司已经没有工程师会操作这些“老古董”,开发的难度相当于重新做一套设备,成本很大。

  该人士称,目前,部分老设备可以做到九成新,而翻新设备由于未形成批量生产,价格会相对高一些。但其中包含了公司的售后服务,比市面上的二手设备性价比更高。公司认为,尽管业绩贡献还不大,但趋势显现出,中国大陆市场正在成为不可忽视的部分。

  ChipInsight于2020年1月,对中国2019年度有关中国晶圆生产线个项目停摆,除停摆项目外,其他57个项目宣布投资总额超过15000亿人民币。这些实现投产、产能爬坡以及在建项目中,分布在上海最多,来自江苏省、山东省、湖北省的项目也较多。

  3月17日,中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明在SEMICONChina2021会议上表示,一些匆匆上马的烂尾项目,令外界对中国芯片有一种“发展过热”的误解,但实际上,中国产能远远没有过剩,甚至发展是非常不足、严重滞后的。若按目前的节奏发展下去,几年后,中国芯片产能与海外的差距,至少相当于8个中芯国际的产能。

  中国芯片制造至今不过20年历史,技术基础薄弱,产业技术储备匮乏。吴汉明认为,必须要加快速度,要重视产业链的本土化,要让制造产能实现增长,至少增长率要高于全球。

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